【TOB開示資料抜粋】SMBC・プロミス

三井住友フィナンシャルグループ(8316)は30日、消費者金融大手プロミス(8574)の完全子会社化に向けた基本契約を締結したと発表した。傘下の三井住友銀がTOBでプロミスの全株式を取得する。
2011/9/30 16「三井住友FG、プロミスを完全子会社化 増資引き受けも」日本経済新聞

【CFOはこう読む】

TOB価格は1株780円。さらにSMFGグループはプロミスが実施する第三者割当増資約1,200億円(1株当たり531円)を引き受ける。プロミスはこれにより、過払い返還に向けた引当金を積み増しし、財務体質を強化する。SMFGグループは、TOBと第三者割当増資と合わせて総額2,000億円を投資することになる。

【リンク】

2011年9月30日「三井住友銀行による当社株式等に対する 公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」プロミス株式会社 [PDF]

「三井住友銀行によるプロミスに対する公開買付けの開始及び三井住友フィナンシャルグループ又は三井住友銀行によるプロミスの第三者割当増資の引受けのお知らせ(11/35)」三井住友銀行