武田薬品、普通社債2000億円発行

武田薬品工業は29日、3月に最大2000億円の普通社債(SB)を発行すると発表した。同社がSBで資金調達するのは1975年以来、37年ぶり。スイスの製薬大手ナイコメッドを昨年、1兆1000億円で買収。手元資金で足りない5700億円をブリッジローンで調達しており、借り換えに充てる。
(日本経済新聞2012年3月1日19面)

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SBの概要は次の通りです。

1.発行する証券:国内無担保普通社債
2.発行総額:1,500億円~2,000億円程度の予定
※最終的な発行額は需要状況、市場環境に応じて決定いたします。
3.発行期間:2012年3月以降
4.募集方法:日本国内での公募を予定

「海外での資金需要が多いため外貨建て調達も検討したが、最も金利が低い国内SBに決めた」(高原宏経理部長 前掲紙)

【リンク】

2012年02月29日「普通社債の発行について」武田薬品工業株式会社