ソニーCB1500億円

ソニーは14日、1500億円のユーロ円建て新株予約権付社債を発行すると発表した。調達資金は好調な画像センサー増産など中核事業への投資やオリンパスへの出資などに充てる。CBの発行は2003年以来9年ぶり。将来、株価が上昇し転換が進めば資本増強にもつながるとみている。
(日本経済新聞2012年11月14日2面)

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転換価格は、発行条件決定日で2012年11月14日終値870円に10%上乗せした957円です。

「株価が20日連続で転換価格を30%以上上回った場合は額面での繰上償還ができる」(前掲紙)

条項が付されていることと相俟って、株式に転換されやすい発行条件となっています。

CBにより調達する1500億円の資金使途は次の通りです。

1. ソニーセミコンダクタ株式会社 長崎テクノロジーセンターにおけるCMOSイメージセンサーの生産
能力増強を目的とした設備投資(2012 年 6 月 22 日発表。設備投資予定総額約 800 億円。2013 年度
上期中に全ての投資を完了予定):約 600 億円

2. オリンパス株式会社との業務提携及び資本提携締結に伴う、オリンパス株式会社普通株式の取得
(2012 年 9 月 28 日発表。2012 年 10 月 23 日に約 190 億円を短期借入金にて払込済。2013 年 2 月 28 日までに約 310 億円を払込予定):約 500 億円

3. 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントによる米国Gaikai,Inc.の買収(2012年7月2 日発表。買収総額約 380 百万米ドル。短期借入金にて全額払込済):約 100 億円

4. 第19回無担保社債の償還(総額:350億円。償還期限:2013年3月19日):約300億円

【リンク】

2012年11月14日「2017年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」ソニー株式会社  [PDF]

 「2017年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ」ソニー株式会社 [PDF]