社債発行4年ぶり3兆円超え
日本企業の社債発行が活発になっている。トヨタ自動車やソニー、丸紅といった主要企業が相次ぎ起債。4~6月の合計発行額は3兆円を超え、四半期として4年ぶりの高水準となる。各社は社債の金利決定の基準になる長期金利がいずれ上昇するとみて、成長投資や負債の借り換えに必要な資金の早期確保に動く。
(日本経済新聞2013年6月19日9ページ )
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「日銀が4月4日に打ち出した「異次元緩和」を受け、長期金利は一時1%台に急上昇。社債の発行を延期する企業が相次いだが、その後、長期金利は次第に落ち着いてきた。最近は0・8%台で推移しており、現在の水準で資金を確保するのが得策と判断する企業が増えている。」(前掲紙)
6月発行の主な社債は次の通りです。
発行会社 | 期間(年) | 発行額(億円) | 発行日 |
トヨタ自動車 | 3,7 | 660 | 6/6 |
花王 | 5,7 | 500 | 6/14 |
IHI | 7 | 100 | 6/14 |
NTTデータ | 10 | 250 | 6/14 |
ソニー* | 5 | 1,500 | 6/19 |
ソフトバンク* | 5 | 4,000 | 6/20 |
野村ホールディングス | 5,7 | 370 | 6/20 |
丸紅 | 5,7 | 200 | 6/20 |
大成建設 | 5 | 100 | 6/20 |
(注)*は個人向け社債
ソニー株式会社第 29 回無担保社債の発行概要は次の通りで
1. 社 債 総 額 | 金1,500億円 |
2. 振替社債 | 金1,500億円 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。 |
3. 各社債の金額 | 金100万円 |
4. 利率 | 年0.86% |
5. 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
6. 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
7. 償還期限 | 2018年6月19日 |
8. 取得格付 | A- R&I A JCR |
【リンク】
2013年6月7日「第29 回無担保社債条件決定のお知らせ」ソニー株式会社 [PDF]