日本電産CB1000億円発行
日本電産は2日、海外市場でCBを発行し、最大で1000億円調達すると発表した。調達資金は短期借入金の返済に充て、今後のM&Aなどに向けて財務をあらかじめ強化しておく狙いがある。
(日本経済新聞2010年9 月3日)
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「CBは2015年満期で払込日は21日。転換価額は未定だが、株式への転換の場合は保有する自己株式を(約578万株、発行済み株式の約4%)を活用する方針」(前掲紙)
本日付けのプレスリリースで発行条件を次のように決定したと公表されました。
1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 本社債の額面金額と同額とする |
2.転換価額 | 10,626円 |
転換価額は9月2日の大証の終値7,590円に対しアップ率40%となっています。
【リンク】
2010年9月3日「2015 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ」日本電産株式会社 [PDF]