ユニ・チャーム、CB発行
ユニ・チャームは７日、新株予約権付社債（転換社債＝ＣＢ）を発行し、最大で805億円を調達すると発表した。ＣＢ発行は23年ぶり。同社は９月１日にペット用品子会社のユニ・チャームペットケアを吸収合併。調達した資金は、合併に伴う費用の一部に充当する。
(日本経済新聞2010年9月8日)
【CFOならこう読む】
「ＣＢはユーロ円建てで2013年満期と15年満期の２本。発行額はそれぞれ最大で345億円、460億円。払込日はいずれも９月24日」(前掲紙）
２本ともゼロクーポンによる発行です。
払込日は９月２４日。払込金額は２０１３年満期が額面金額の１００．５％、２０１５年満期が１００．０％、発行価格は２０１３年満期が１０３．０％、２０１５年満期が１０２．５％となっています。
ソフトマンダトリー条項が付されています。ソフトマンダトリー条項については何度か取りあげていますが、例えばこちらのポスティングをご覧下さい。2009年11月26日「ソフトマンダトリー条項付きCBー旭硝子のケース」。
